+++++

Ang artikulong ito ay nai-publish sa theLEDs Magazine.

Tingnan ang Talaan ng nilalaman at i-download ang PDF file ng kumpletong November / December 2012 isyu, o tingnan ang E-zine na bersyon sa iyong browser.

+++++

Nagkaroon ng labis na interes sa mga pagsisikap ng China sa industriya ng pagmamanupaktura ng LED at isang debate kung ito ay isang pagkabigo o hindi. Naniniwala ako na ang Tsina ay magkakaroon ng nangungunang 10 mga kumpanya ng LED sa mundo sa loob ng susunod na limang taon. Sa pamamagitan ng napakalaking domestic market ng Tsina na nakauna upang ubusin ang mga LEDs, ang momentum ng merkado sa likod ng mga mababa at mid-power LED (Fig.1), ang walang tigil na suporta ng gobyerno, ang napatunayan na bilis ng pag-unlad sa huling dalawang taon, at ang kakayahang malayang gumastos ng pera, ang mga gumagawa ng Chinese LED ay may isang recipe para sa tagumpay.

 

Igos. 1.

Walang tanong, ang Chinese LED pagsisikap manufacturing ay stumbled kaya sa ngayon. Ang artikulo ni Lucas Johnson sa Ang diskarte ng China sa commoditization sa isyu ng Setyembre ng LEDs Magazine ay nag-aalok ng isang teorya sa mga pakikibaka. Ngunit may mga kumpanyang Tsino na may potensyal para sa tagumpay, kaya't talakayin natin ang mga manlalaro, ang katayuan ng pagsisikap sa pagmamanupaktura ng China, at kung paano magtatagumpay pa rin ang mga kumpanya ng Tsino.

LED background ng China

Minamasdan ng Tsina ang industriya ng LED mula pa noong unang bahagi ng 2000. Para sa pinakamahabang oras sa pagkuha ng teknolohiya ng MOCVD at pagbuo ng mga reactor ay ang pangunahing target. Gayunpaman, pagkatapos ng walang bunga at nakakabigo na taon sa panonood ng industriya ng LED na mag-alis sa labas ng Tsina, nagpasya ang pamahalaang sentral na hikayatin ang industriya na bumili ng mga system ng MOCVD kahanay sa sariling pagsisikap sa pag-unlad noong 2010. Ang pagsisikap na "pampatibay" na ito ay nakatakas sa kontrol ng pamahalaang sentral sa lokal na munisipal ang mga ahensya ng gobyerno na nag-aalok ng mga subsidyo para sa mga system ng MOCVD, at libreng lupa at iba pang mga insentibo para sa pagtatatag ng mga LED plant at kumpanya.

Mayroong tatlong pangunahing uri ng mga kumpanya na kumuha ng mga alok na ito; Ang mga kumpanya ng LED ng Tsino na "pinahiran" ng gobyerno kabilang ang Xiamen SanAn Photoelectric Co (SanAn) at Elec-Tech International Co Ltd (ETi), mga kumpanya ng LED na Taiwanese tulad ng Epistar at Forepi, at ang natitirang nakakita sa lupa bilang pinakamahalagang bahagi ng ang kasunduan, o na naglalayong maging publiko sa lalong madaling panahon at umani ng kita. Maraming tao sa labas ng Tsina ang nakatuon sa pangatlong pangkat ng mga kumpanya na literal na namamatay, at napagpasyahan na ang China ay nabigo sa pagsisikap na bumuo ng isang mabubuting industriya ng LED.

Sa pagsusuri ng mga kompanya ng LED Chinese na pinaka-malamang na maging matagumpay, kami ay tumutok sa Sanan at ETi.

Sanan sa isang sulyap

Sanan ay itinatag sa 2000 at nagpunta pampublikong 2008. Ito ay isa sa mga pioneer sa Chinese LED industriya at ito ay nakatuon lalo na sa paggawa ng LED chips, ngunit ay hindi nagbebenta ng package na LEDs. Ito ay agresibo amassed talento mula sa Taiwan at US sa epitaxial at chip-manufacturing technology. May mga 80-100 ex-Epistar inhinyero at isang dating mataas na antas ng engineering manager mula Bridgelux nagtatrabaho sa Sanan. Ang kumpanya ay ang pinakamalaking sa China sa mga tuntunin ng saklaw at kapasidad na may mga sistema 144 MOCVD at 60 more on order.

 

Table 1.

Ang talahanayan 1 ay nagbubuod sa pagpapatakbo ng SanAn noong 2011 at unang kalahati ng 2011. Tandaan na ang natanggap na mga subsidyo mula sa sentral at lokal na mga ahensya ng pamahalaan ay RMB 805 milyon ($ 128 milyon) noong 2011 at RMB 198 milyon ($ 31 milyon) para sa unang kalahati ng 2012. Ayon sa kasanayan sa accounting ng Intsik, ang mga subsidyong ito ay binibilang sa mga kita ng kumpanya na nangangahulugang ang kumpanya ay hindi gumanap pati na rin ang ipahiwatig na hilera ng kita.

Ang SanAn ay nagsimula ng isang substrate na negosyo noong 2012 at mayroong iba pang mga pamumuhunan at mga subsidiary sa gitna ng agos at downstream na mga sub segment ng industriya ng pagmamanupaktura ng LED. Noong Hunyo 2012, binuksan nito ang isang sentro ng R&D sa gitna ng Silicon Valley upang makuha ang mga talento mula sa US. Ang mga aktibidad ng SanAn ay hindi limitado sa mga LED. Noong Agosto 2012, nagsimula ito ng isang pinagsamang pakikipagsapalaran kasama si Emcore at lumipat sa terrestrial concentrating photovoltaic (CPV) systems.

ETI sa isang sulyap

ETi ay itinatag sa 1996 specialize sa mga maliliit na gamit sa bahay at nagpunta pampublikong 2004. Sa 2009, ito ay nagpasya na ipasok ang mga LED negosyo. Sa 2010, ito bayad Epivalley ng Korea sa lisensiya nito epitaxial at teknolohiya chip sa pamamagitan ng isang joint venture. Iba't-ibang mga koponan ng mga inhinyero mula sa Korea, Taiwan at US ay dinala sa ngunit hindi nila trabaho harmoniously magkasama. Sa kasalukuyan, isang team na pinamumunuan ng isang ex-Forepi engineering vice president ay nagpapatatag sa proseso ng produksyon. Mula sa 60 MOCVD reactors naka-install, tungkol 20 sa produksyon. Isa pang 70 ay naghihintay sa customs nang papasok sa bansa.

Ang talahanayan 2 ay nagbubuod sa mga pagpapatakbo ng ETi noong 2011 at sa unang kalahati ng 2012. Muli ang mga subsidyo ay binibilang sa mga numero ng kita. Sa puntong ito LEDs account para sa isang mas mababang porsyento ng kita ni ETi kaysa sa SanAn.

 

Table 2.

Karaniwang ginagamit ng ETi ang lahat ng mga LED chip na ginagawa nila sa loob ng kanilang mga gamit sa bahay. Ang mga nakabalot na LED na ibinebenta nila nang komersyo ay gawa sa mga chips mula sa panlabas na mapagkukunan. Mayroon silang mga subsidiary sa Japan, Germany at US. Ang operasyon ng US na tinawag na ETi Solid State Lighting Inc. ay nakabase sa Ohio at dalubhasa sa solid-state lighting (SSL). Ang ETi ay nakikita nang higit pa bilang isang hinaharap na puwersa sa industriya dahil sa kapasidad na binuo nito, ang patayong pagsasama at suporta ng gobyerno.

Chinese domestic market

Ang isang tagapagbalita ng tagumpay sa hinaharap para sa mga Intsik ay ang malaking lokal na merkado para sa mga produktong gumagamit ng mga panloob na panindang LED. Ang LED market, sa Tsina at pandaigdigan, ay binubuo ng pag-iilaw, mobile, malaking display, signage at mga segment ng application ng automotive (Larawan 2). Ang Tsina ay isa sa mga nangungunang tagagawa at consumer sa lahat ng mga segment na ito. Ang pangunahing tanong na tatanungin ay: Ang mga ginawang LEDs na Tsino ay "sapat na mabuti" para sa domestic market?

Sa segment malaking-display, iniulat iSuppli na China ginawa 69 milyong LCD telebisyon sa 2011 at 76% ay ginawa sa pamamagitan ng mga lokal na tatak. Ang bilang na ito ay pagtataya sa paglaki sa 96 milyon sa 2016. Domestic consumption ay tungkol sa 40 milyon sa 2011, up 15% mula 2010. Beijing Optoelectronics Technology Co Ltd (BOE) ay ang pinakamalaking tagagawa panel sa Tsina at ikalimang pinakamalaking sa mundo. May naging tsismis na BOE ay gumawa ng isang pamumuhunan sa Forepi ng Taiwan upang bawasan dependency nito sa Korean LED supplier. Ngunit sa kalagitnaan ng Nobyembre, Sanan stepped in at namuhunan sa Forepi. Ang mga gumagawa ng LED na Tsino ay hindi pa ginustong suplay sa pag-backlight ng malalaking display, at makikita natin kung paano ito nagbabago sa paglipas ng panahon.

 

Igos. 2.

Sa mga mobile na segment, China ginawa 621 milyong handsets sa unang kalahati ng taong ito ayon sa Chinese Ministry of Industry and Information Technology. Natupok ang Chinese market 274 milyong mga handset na may 213 milyon sa kanila na ginawa sa pamamagitan ng domestic vendor. Mula sa 274 million, 138 milyong mga smartphone, 40% ng kung saan ay ginawa sa pamamagitan ng domestic vendor ayon sa Nikkie Tech. China ay umabot sa US sa smartphone pagpapadala sa 2012 pamamagitan ng ubos 26.5% kumpara sa 17.8% para sa US ayon sa IDC. Parehong Taiwanese at Chinese LED makers tustusan ang mga mobile market.

Sa signage, China na gumagawa 85% ng lahat ng LED signage sa mundo at para sa mga lokal na merkado, ang karamihan ng mga LEDs na ginagamit ay gawa sa Tsina. Sa automotive, analyst firm sabi CSM China ay ang pinakamalaking tagagawa sa 14.5 milyong mga yunit sa 2011 at ito din ay ang pinakamalaking solong merkado para sa automotive. Sa Abril 2010, nilikha Chinese auto gumagawa Chery isang joint venture sa Sanan tinatawag Wuhu Anrui Optoelectronics Co Ltd upang ipasok ang automotive lighting market. Sa mahigit 100 automotive tagagawa, magkakaroon ng maraming mga pagkakataon para sa mga bagong LED supplier. Gayunman, ito ay isang habang bago China ay maaaring matupad ang lahat ng mga pangangailangan LED para sa segment na ito.

Pag-iilaw segment

Still mahabang panahon, ang pinakamalaking merkado para sa LEDs globally ay sa pangkalahatang ilaw. Ang pokus ng Chinese LED industriya ay naging sa pag-iilaw, at ayon sa GG-LED mga Intsik domestic market para sa LED panloob na ilaw sa 2012 ay RMB 25 bilyon ($ 4 bilyon). Maraming mga domestic LEDs ay wala na sa pag-iilaw at ang merkado ay littered sa mga item mababang kalidad. Gayunman, ang pamahalaan ay nagsusumikap upang makatulong sa uriin ang malaking gulo na ito bilang namin talakayin sa ibaba.

Nasa pag-iilaw ito kung saan ang tanong tungkol sa kalidad ng mga LED na ginawa ng Tsina ang nangunguna. Patuloy na tumutugtog ang mga kritiko sa mga gumagawa ng LED na Tsino para sa kakulangan ng mga LED na may mataas na kapangyarihan. Ngunit ang merkado ng ilaw ay mas pinipili ang mababa- (0.01-0.1W) at mid-power (0.1-0.5W) na mga LED para sa maraming mga produkto (Larawan 1). At teknolohikal, ang mga LED na iyon ay hindi hamon para sa mga Tsino na gumawa. Ang mga high-power (0.5W-5W) at super-high-power (> 5W) na mga LEDs ay tiyak na mayroong lugar sa merkado, halimbawa sa mga panlabas na application ng pag-iilaw. Gayunpaman, ipinakita ng mga diskarte na Walang limitasyong pagsasaliksik na binubuo lamang sila ng 33% sa kita (kapwa InGaN at InGaAlP) noong 2011.

Sa mga tuntunin ng espiritu, Intsik tagagawa ay isang bit sa likod ng mga estado ng sining para sa mga mababang-at mid-power LEDs. Ngunit Sanan claims 140 lm / W at ETi ay marahil sa 100 lm / W, at sa mga angkop na numero para sa maraming mga application.

Maaari nating tingnan ang tagumpay ng SanAn sa Taiwan bilang isang halimbawa ng isang "sapat na mahusay" na antas ng pagganap. Nang buksan ng SanAn ang isang tanggapan sa Taiwan noong nakaraang taon, ang pangunahing epekto ay karagdagang nakaka-depress na mga presyo sa merkado ngunit walang sinumang seryosong naisip na magbebenta sila ng mga makabuluhang dami sa LED na kaharian na ito. Gayunpaman, sa unang kalahati ng 2012, ang SanAn ay nagbenta ng halos RMB 40 milyon ($ 6.3 milyon) na halaga ng mga chips alinsunod sa GG-LED. Ang pagtataya ay para sa kabuuang benta na tumama sa RMB 100 milyon ($ 16 milyon) para sa 2012. Totoo, karamihan sa mga mamimili ay bumili ng mga chips upang ibalot para sa domestic domestic market. Gayunpaman, ang katotohanang kumuha sila ng negosyo na malayo sa nakatanim na mga lokal na tagagawa sa kanilang bahay na karerahan ay nakakagulat.

Ang mga kalamnan ng pamahalaan

Ang Intsik na pamahalaan ay dumating din sa pag-play sa mga tuntunin ng kalidad kinakailangan sa LEDs na may kaugnayan sa mga tiyak na mga aplikasyon. Dalhin ang kapalit na bombilya. Kung ang isa ay tumatagal ng 50,000-oras lifetime itakda ang US DOE bilang requirement, maaari talaga naming huwag pansinin ang karamihan ng mga Chinese na mga produkto. Subalit ang bilang ng mundo ay nag-iisip kung talagang kailangan namin ng ilaw bombilya na tatagal 25 + taon, pamahalaan ng Tsino ay gumagana sa pag-set ng sarili nitong mga pamantayan para sa mas maikli ang buhay na may sarili nitong hanay ng mga pagsubok pamamaraan, mga pamantayan at mga pasilidad.

Ang looser layunin sa pagganap ay mabawasan ang kuwenta ng mga materyales at ang gastos ng LED na ilaw. Sa parehong oras, kung ang pagsubok ay isinasagawa rigorously at sub-standard mga produkto ay sapilitang sa labas ng merkado, ang nabawasan kinakailangan ay talagang pagyamanin ang isang mas pare-parehong market.

Maaaring magduda ang isa na gagana ang interbensyon ng gobyerno, na tumuturo sa fiasco na nakapalibot sa proyekto ng lampara na "Many Cities, Many Lights" noong 2010. Ang isa pang paraan upang tingnan ang interbensyon na ito ay ang pera na nasayang dati ay isang "bayad sa pagtuturo" na binayaran upang malaman kung paano ito gawin nang tama. Ang ikalawang pag-ikot ng proyekto sa lampara sa kalye at pagtutukoy ng RMB 2.2 bilyon ($ 349 milyon) na mga subsidyo sa pag-iilaw ay mas mahigpit. Tandaan, ang mga gumagawa ng desisyon ay hindi naboto sa labas ng opisina kaya't nakakuha sila ng pagkakataong magbayad upang matuto.

Ginagawa ng gobyerno ang lahat na makakaya upang mapaunlad ang industriya ng LED. Ang listahan ng mga LED lighting company na karapat-dapat tumanggap ng RMB 2.2 bilyon ($ 349 milyon) sa mga subsidyo ay binubuo lamang ng dalawang di-Intsik na kumpanya, Philips Lighting at GE Lighting. Ang 12th Five Year Plan ng gobyerno ay nagdidikta na 70% ng mga LED na ginamit sa Tsina ay gagawin sa loob ng bansa sa pamamagitan ng 2015. Nangangahulugan iyon ng isang garantisadong merkado para sa mga gumagawa ng Chinese LED.

"Opium" ng kalakal?

Sa pagtingin sa mga numero ng Sanan at ETi kita at kita, ito ay malinaw na ang mga ito ay may tiwala sa subsidies. Ang katotohanan ay na ang mga pamahalaan ay hindi ipaalam sa mga ito ng dalawang mga kumpanya, at ilang iba, mabibigo. Ang kakulangan ng enerhiya ay isang pambansang isyu ng seguridad para sa China. Upang ma-control key na teknolohiya tulad ng LEDs ay mahalaga. Bukod direktang subsidies at lahat ng mga nakikitang assistance, channeling pangunahing kontrata sa mga kumpanyang ito ay isa pang paraan upang suportahan ang mga ito.

Epistar at iba pang mga kumpanya ay umiiyak na mabulok na nakikipagkumpitensya sila sa SanAn at mga gusto na nagbebenta sa mga presyo na mas mababa sa gastos sapagkat ang kanilang lupa ay libre at ang kanilang gastos ay napapalitan ng mga subsidyo. Ang mga produktong Taiwanese ay ibinebenta sa premium dahil sa mas mataas na kalidad ngunit ang mga presyo ay hindi sapat na mataas para kumita sila. Sa pagtingin sa mga libro ng mga Taiwanese LED na kumpanya, kulang ang kita. Sa katunayan, iniulat ng Digitime na plano ng SanAn na mamuhunan sa Genesis Photonics ng Taiwan, isang firm na kilala sa mga berdeng LEDs. Sa kamakailang pamumuhunan ng Forepi, maaari o hindi mangyari.

Ang mga kritiko ng mga subsidyong ito ay tinawag silang "opium" para sa mga gumagawa ng LED. Habang hindi namin nakikita ang "opium" na mawawala sa anumang oras sa lalong madaling panahon, ang katotohanan na ang mga subsidyo ay mas mababa para sa dalawang firm na ito noong 2012 kaysa sa 2011 ay isang pahiwatig ng isang trend. Inaasahan ko, para sa lahat ng mga kakumpitensya, kapag natapos ang mga subsidyo, ang merkado ay lalapit muli sa normalidad.

Kulang IP

Kasunduan IP at paglilisensya ay isang malinaw nawawalang link sa Chinese LED makers nagiging manlalaro sa buong mundo. Sa domestic market, IP ay hindi mahalaga. Sa kasalukuyan, Chinese packagers ay gamitin ang mga banyagang chips, na ginawa ng mga tagagawa na may IP portfolio, kapag alam nila ang kanilang mga produkto ay ibinebenta sa ibang bansa. Bilang kahalili, ang mga kompanya na may mga IP portfolio, tulad ng Osram at Philips, ay OEM produkto mula sa Tsina at ang kanilang mga IP ay maprotektahan ang mga Chinese chips at mga pakete sa loob.

Ang isang potensyal na landas para sa Chinese LED makers buksan sa pamamagitan ng IP wall ay para bumili ng isa sa mga kumpanya na may IP. Ang Chinese maker maaaring hindi nais na magbayad ng higit pa sa mga pinansiyal na mga mukha na halaga ng mga target na kumpanya. Para sa kanila, sila ay bumibili ng isang leg up sa hagdan ng teknolohiya, ang isang pinto sa labas ng mundo at ang hinaharap.

Para sa target na kumpanya, ito ay talagang isang mabuting bagay. Ang nagbebenta ay makakakuha ng isang magandang kita. Ang target na kumpanya ay magkakaroon ng access sa merkado ng China at maraming pondo upang suportahan ang hinaharap na pagsisikap ng R&D. Para sa natitirang industriya, ito ay magiging isang pagkabigla na magkakaroon ng pangmatagalang epekto.

Ano ang nawawala?

Ang mga pangunahing nawawalang sangkap na hindi kayang bilhin ng pera sa teoretikal na plano na ito ay ang kapanahunan sa pamamahala at pamumuno ng R&D. Parehong mga SanAn at ETi ay medyo bata pa sa LED na negosyo na napakabilis lumaki. Upang makabili ng isang hindi-Intsik na kumpanya at pamahalaan ito ay hindi madaling gawa - tanungin lamang si Lenovo. Kahit na bumili ang isang kumpanya ng LED sa buong mundo, paano mapanatili ang mga talento nito?

Ang pagbili ng kumpletong mga koponan ng engineering upang mag-set up ng isang fab magdamag ay isang bagay, ang pagpili ng mga tamang direksyon upang sundin sa R&D ay mas mahirap. Ang isang kumpanya ay nangangailangan ng mahusay na pamumuno ng R&D at malusog na imprastraktura ng marketing upang magbigay ng input. Ang mga kumpanya ng Intsik ay palaging maselan sa pagmemerkado. Upang maging matagumpay, ang mga kumpanya ay kailangang maging mas bukas at dagdagan ang komunikasyon sa buong mundo.

Still, naniniwala ako ng hindi bababa sa isa sa Chinese LED maker ay magkakaroon ng isang upuan sa table ng top 10 LED kumpanya sa mundo sa loob 5 taon. Ang kumbinasyon ng mga malaking domestic market, subsidies, at mababang mga gastos ay paganahin ang tagumpay.